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Fondée en 1994, l’entreprise a été consultant jusqu’en 2001 auprès de firmes de courtage et d’investisseurs institutionnels, en recherche macro-économique et en sélection de gestionnaires. À l'automne 2001, elle a lancé son site Internet spécialisé en recherches boursières. Ensuite, la firme a innové en instaurant le service de gestion assistée en 2002. En 2004, Orientation Finance est devenue sous conseiller de comptes gérés chez d'autres gestionnaires dont Canaccord Capital. Elle a lancé son service de gestion discrétionnaire chez Penson Canada en 2006. En mars 2007, un nouveau service de comptes gérés est lancé chez Penson Canada.
Orientation Finance est inscrite à titre de conseiller en valeurs auprès de l’AMF depuis 2000, pour le permis restreint en publications et recherches, et pour le permis de plein exercice depuis 2006.
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